Dwaj aktorzy biedują, ciągle rozglądają się za pracą. Przyjmują propozycję grania w cygańskiej orkiestrze, która właśnie jest w modzie. W następnym sezonie modne są zespoły murzyńskie, upodobniają się więc do Murzynów. Gdy przychodzi kolej na modę na kobiece zespoły muzyczne, przebierają się za kobiety i otrzymują pracę w orkiestrze „Holenderskie tulipany”, która akurat nocnym pociągiem wyrusza na występy gościnne. Dalej jest dziewczyna, miłość, gra dwuznacznych pomyłek spowodowanych przebieranką.