Yuma, Arizona (1165 km od źródła)

Pośrodku pustyni w Arizonie w parkanie granicznym widać olbrzymią lukę. Za płotem znajduje się pustynia i wysuszone łożysko rzeki Kolorado. Tutaj jest Meksyk. Powietrze drga z upału. Przed luką po amerykańskiej stronie na terenie okręgu Yuma siedzi Tom Davis w klimatyzowanej półciężarówce i patrzy na wskaźnik temperatury. 111 st. Fahrenheita, czyli blisko 44 st. Celsjusza. Jego zadanie polega na tym, by rolnicy z okolic mieli dość wody – to jego klienci.